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耐火材料行业生产运行情况及市场预测分析

发布日期:2016-01-09
摘要:当前,我国经济社会发展进入新常态,耐火材料和其主要下游行业均为产能严重过剩行业,产品产量也都达到了峰值弧顶区,

        当前,我国经济社会发展进入新常态,耐火材料和其主要下游行业均为产能严重过剩行业,产品产量也都达到了峰值弧顶区,靠规模实现增长的时代已经一去不复返。在这种情况下,我们要对当前耐材行业的生产运行情况有全面的认识,同时,了解耐材下游行业的需求变化,明确耐材行业所要面临的新困难和新问题,这样,才有助于耐材企业有的放矢的做出转型调整,在新形势下实现新的发展。

        耐材行业产量、进出口额下降

        2015年,根据中国耐火材料行业协会统计,全国耐火材料产量2615.19万吨,同比降低6.51%。其中,致密定型耐火制品1527.86万吨,同比降低7.75%;保温隔热耐火制品47.35万吨,同比降低10.03%;不定形耐火制品1039.98万吨,同比降低4.44%

        出口方面,2015年,全国耐火原材料进出口贸易总额为30.62亿美元,比上年同期降低14.01%。其中,出口贸易额为29.03亿美元,同比降低12.85%;进口贸易额为1.59亿美元,同比降低31.08%。

        2015年,全国耐火原材料出口总量为516.43万吨,同比降低8.77%。其中,耐火原料出口量为344.62万吨,同比降低9.28%;出口贸易额为15.43亿美元,同比降低14.08%。其中,电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为30.18万吨和54.11万吨(合计84.29万吨),同比分别降低18.24%和18.41%;耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为84.31万吨、51.56万吨和16.19万吨,同比分别降低2.93%、16.32%和16.54%;石墨和碳化硅出口量分别为10.68万吨和31.48万吨,同比分别降低11.76%和1.56%。

        2015年,耐火制品出口总量为171.81万吨,同比降低7.74%;出口贸易额为13.59亿美元,同比降低11.40%。其中,碱性耐火制品出口量为82.44万吨,同比降低17.47%;铝硅质耐火制品出口量为73.15万吨,同比增长1.35%;其他耐火制品出口量为16.22万吨,同比增长14.53%。

        主要下游行业产量不再猛增

        钢铁行业:国内方面,2015年,全国粗钢产量为8.04亿吨,同比下降2.33%,上年同期为增长0.9%;钢材产量为11.23亿吨,增长0.56%,增速同比回落3.9个百分点。国际方面,据世界钢协统计数据,2015年全球(66个国家和地区)粗钢产量达到16.00亿吨,同比下降2.9%。其中,亚洲地区粗钢产量为10.97亿吨,同比下降2.2%,占全球钢材产量的68.55%,中国粗钢产量占全球粗钢总量的50.24%。

        建材行业:2015年,全国水泥产量为23.48亿吨,同比下降4.9%,上年同期为增长1.8%;平板玻璃产量为7.39亿重量箱,同比下降8.6%,上年同期为增长1.1%。

  有色金属行业:2015年,全国10种有色金属产量为5090万吨,同比增长5.8%,增速同比回落1.4个百分点。其中,电解铝产量为3141万吨,增长8.4%,同比提高0.7个百分点;铜产量为796万吨,同比增长4.8%,回落9个百分点;铅产量为386万吨,同比下降5.3%,降幅同比收窄0.2个百分点;锌产量为615万吨,同比增长4.9%,回落2.1个百分点;氧化铝产量为5898万吨,同比增长9.6%,提高2.5个百分点。

  耐材业发展面临需求下降压力

        主要下游行业产量、经济效益双降。如上文所述,2015年主要下游行业除10种有色金属产量同比增长5.8%(增速下降1.4个百分点)外,粗钢、水泥和平板玻璃产量分别下降2.3%、4.8%和8.6%。特别是钢铁和水泥分别是近30年来和近25年来首次出现负增长。

        此外,下游行业经济效益大幅下滑。2015年,钢铁行业出现全行业亏损,重点统计钢铁企业销售收入2.89万亿元,同比下降19.05%,实现利税-13亿元,实现利润-645亿元,企业亏损面达到50.5%,同比上升33.67个百分点;有色金属工业实现主营业务收入5.73万亿元,同比增长0.2%,实现利润1799亿元,同比下降13.2%,但有色金属加工业实现利润1080.4亿元,同比增长2.5%;水泥制造业和平板玻璃主营业务收入分别为8897亿元和596亿元,同比分别降低9.4%和14.3%;实现利润分别为330亿元和12亿元,同比分别降低58%和12.4%。

        主要下游行业面临产能严重过剩和市场需求趋缓的双重压力。目前耐材主要下游行业均为严重产能过剩行业,近年来产能利用率均在70%~75%左右。以钢铁行业为例,2015年四季度,进口铁矿石到岸价基本维持在40美元/吨左右,远低于国内矿山铁矿石生产成本,加之煤炭价格下降,本应加大钢铁冶炼企业的利润空间。但由于产能过剩,钢铁产品价格始终在产品成本线上下徘徊,出现了全行业亏损。

        与钢铁相似,有色金属行业铜、铝、铅和锌现货年均价格分别同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。规模以上有色金属工业企业主营业务收入5.73万亿元,同比增长0.2%,实现利润1799亿元,同比下降13.2%(亏损面近21%),但值得注意的是利润总额中有色金属加工业实现利润1080.4亿元,同比增长2.5%,占行业整体利润的60%,与耐火材料相关的有色金属冶炼业经济效益下降幅度可能更大。水泥制造业和平板玻璃实现主营业务收入同比分别降低9.4%和14.3%;实现利润分别同比降低58%和12.4%。

        传统产业市场需求下降。随着全国固定资产投资增速放缓,房地产、汽车、家电等应用消费领域需求增速均出现了不同程度下降,其中,房屋新开工面积同比下降14%,家电行业产销率同比下降1.2%,汽车行业产量增速同比下降4%等。因此,传统产业消费需求不容乐观,特别是与基础设施建设相关的钢铁、水泥、玻璃和有色金属等消费均在下降。

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